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在过去的2018年,全国餐饮收入42716亿元,意味着中国餐饮业正式进入4万亿元新时代,同比增长9.5%,增幅高于同期社会消费品零售总额增长(9%),餐饮消费成为国内消费市场的重要力量。以30%的食材成本估算,餐饮食材供应链市场体量超过万亿,太阳城彩票网app下载食材对B端供应市场仍有很大发展空间。

目前中国太阳城彩票网app下载食材配送B端市场仍是一个相对较原始的板块,区域性壁垒较强、供需分散、中间环节多、配送损耗严重成本高等问题凸显,未来有望在万亿级的B端食材配送市场上诞生一批优质企业。

然而目前我国太阳城彩票网app下载配送行业还处于初级阶段,在未来崛起之路上或将面临更多挑战。本文意在通过研究美国食材供应商巨头Sysco(西斯科)为国内对标企业未来发展与决策制定提供参考。

一、SYSCO企业概况

Sysco作为公认的全球最大的食材供应商, 1969年,创始人John Baugh通过并购8个小的食品配送商与John拥有的Zero Foods合并,成立了Sysco,并于1970年,Sysco登录纽交所成功上市。并在《财富》世界500强中的排名不断上升,2018年Sysco最新排名为174位

sysco的企业概况

Sysco在美国本土市场中业务份额超过16%,2015年之前这数据一度高达25%, 2015年在收购U.S.Foods过程中,被判定行业垄断而败诉被赔付3.2亿美元“分手费”,导致企业盈利下降。

3年后,Sysco再次回归世界中心,2018 年营收 587 亿美元(+6%),实现净利润 14 亿美元(+25%),自有运输车队1.4 万辆,全球配送中心332 家,且78%均为自持。

目前Sysco营销和物流网络遍及美国、加拿大、英国、法国等,为全球90多个国家、60多万客户(包括餐厅、医院和学校)提供食材供应服务,销售品类包括鲜冻肉、海鲜、家禽、蔬菜、水果、零食以及环保餐具厨房用品等。

二、疯狂并购的巨人

回看Sysco的成功之路,堪称一部企业并购史,而sysco自身就是疯狂并购的巨人。

1969年,创始人说服其他8家同行,将企业合并组成Sysco,并与次年登录纽交所成功上市。截止目前,Sysco累计并购数量近200个。2019年2月Sysco完成对Waugh Foods,Inc的收购,Waugh Foods,Inc年销售额约为4000万美元,是一家领先的伊利诺伊州广播分销商。

2009年,收购爱尔兰最大的视频分销商Pallas Foods。

2013年12月,Sysco宣布以35亿美元的价格收购美国第二名食材配送商U.S.FoodsSysco,直到2015年6月被法院裁定为垄断,收购未果并支付了3.2亿美元“分手费”。

2016年,Sysco将眼光放在了欧洲市场,21亿美元成功收购了英国同行巨头Brakes,拓展了公司的国际版图。

2019年1月,宣布收购美国伊利诺伊州具有70年发展历史,年销售额高达4000万美元的广播分销商Waugh Foods,Inc。

Sysco企业并购历程

Sysco平均3年就会发起一场并购案,从其2019年年初最新一期并购事件我们可以看出(对于Sysco的强势并购能力,可以预想一旦进入中国,中国任意一家企业是否有信心应对呢),2015年的法律干预并未对Sysco的壮大产生太大影响,并购之路已然在继续。直接的企业并购成为Sysco能够快速起量的重要原因。在市场整体良好的情况下,占有体量优势的Sysco自然收益更为明显。

三、Sysco的精细化管理

在没有大量资金支持的情况下,并购之路并不适用于大多数中小型太阳城彩票网app下载配送企业,但是Sysco对于企业精细化的运营与管理却值得所有企业引以为鉴。

1.精准的客户定位:

主攻大型B端客户业务,餐厅为主要市场。Sysco主要客户包括:餐厅、医疗机构、教育机构、政府、旅游设施和零售商等,客户类型占比常年稳定,其中餐厅对公司营收贡献最大,常年在60%以上。

Sysco主要客户群体

2.产品线全面且稳定:

全品类经营满足客户多样化需求,太阳城彩票网app下载始终占比最重。Sysco为客户提供的产品包括食品和非食品两大类,食品涵盖太阳城彩票网app下载、干货、冷冻食品、饮料、奶制品、成品和半成品等,同时提供厨房用具、情节用具、酒店用品和专业厨房设施等,其中太阳城彩票网app下载品类占比多在60%左右;真正打造为一条全产品线为客户提供了餐饮一站式解决方案。

Sysco主要经营品类

3.物流仓储布局采用重资产运营方式:

Sysco的配送中心主要集中在美国本土,全球共计332个,本土167个;同时约1.4万辆自有物流车队,公司旗下78%的物流配送中心面积和88%的物流车为自有,重资产投资建设自有物流、仓储体系。

Sysco配送中心数据

4.自有品牌食材供应:

Sysco旗下共有13个自有品牌,各个品牌以美式、意式、亚洲菜系等全球主流菜系为中心,满足各个餐饮消费场景的需求,为餐厅主厨提供以菜系为核心的一站式烹饪解决方案。

Sysco自有品牌

5.企业集中化采购为主:

针对庞大业务版图,Sysco的采购系统分为中央制裁和地区运营商分区采购两种方式,中央直采由公司统一对客户需求量进行预测并完成采购,然后配送至地区运营公司,在送达客户;分区采购在地区运营商针对个别单品进行自采与补采购的办法,可直接配送客户手中。中央直采为主要采购方式,可控性更强。

Sysco集采集配流程

6.严格把控产品质量:

Sysco自建质检团队,对产品的质量进行严格监控,进而确保食品安全,Sysco的QA(Quality Assurance)团队由大约196名全职企业员工和35名签约检验员组成,专门负责质量监控。整个质量监控过程覆盖食材的采集、仓储、加工、运输等各个环节,确保食品安全。

Sysco仓库盘点

7.产地标准化,产品标准化

Sysco会从附近的农场直接收割食材,装箱检测,1小时运送至中心仓库直接进入物流环节,并结合自身QA管理体制建立完善的食品安全评估、制作工艺、员工卫生、质量管理体系,以及产品溯源机制。

Sysco产地标准化

8.咨询式销售,提供增值服务:

Sysco销售代表需要经过大量的培训(30周以上)方能上岗,具有丰富的行业经验;总部配备专业客户研究中心,分析客户潜在需求,主动提供新菜式开发、新食材推荐、门店改造建议等增值服务,提升客户体验好感度,增加服务粘性。

Sysco销售培训要点

9.科技化运作赋能Sysco:

自2009年开始,Sysco提出商业转型计划,2010-2013年之间(期间企业业绩下滑)不断迭代试错升级打造应用与全公司业务的长期计划,旨在通过全方位的科技升级,提升销售额、降低运营成本以及增加洞察力。

Sysco官网技术人员招聘需求

Sysco软件应用体系的大致由自主研发、第三方软件服务商完成:

初期以企业管理人员主导、销售团队设计自主研发,然而客户却难以应用,后以顾客需求为中心,优化产品图片、促销活动等页面,也只优化了企业网页下单环节,并未完全解决企业管理问题。

后期SYSCO开始与Business Objects合作开发可满足其业务需求的BI系统,把所有操作都需要集成到一个系统范围的企业资源规划(ERP)系统

目前Sysco软件体系主要包括:为客户提供采购端一站式订购、账单支付、跟踪等服务的MySysco;易于使用和高效的餐厅前台销售系统,商家客户可以进行实时订单跟踪、利用客人管理系统优化候补名单流程(平均可以提升7%的客单量)等的CAKE(POS一体机);以及预订平台Sysco Mobile(搜索产品并对比、订单跟踪、历史订单记录查询等)和Sysco Market Express Ordering(电脑、平板版等)。

四、中国会出现Sysco一样的巨头吗?

Sysco形成现在这么大体量的主要因素有三:持续的并购、精细化的管理,以及美国本身利好的社会基础。

Sysco的发展与整个市场大环境不可分割:

美国国农业生产以中部大平原地带为主,产地集中;食品供应市场总价值达到2890亿美元然而市场分散,地域性明显;原油价格上涨,物流概念得以普及,多样化的供应链服务兴起;下游消费者外出就餐比例提升,餐饮行业集中度分散。

据美国农业部数据显示,美国外出就餐的比例超过50%,下游餐饮行业的繁荣从宏观上促进了食材2B行业的发展。

而在中国,随着互联网+太阳城彩票网app下载概念的兴起,业内对标Sysco的企业不胜枚举。但可望其项背的企业却乏善可陈,就当前来看,可以肯定中国尚未出现可以匹及Sysco模式与规模化运营的食材配送企业。同样与当下国内太阳城彩票网app下载农产品的流通环境关系甚密,中国地形复杂,家庭个体耕种小农经济产地分散;农产品生产产业化进程缓慢,机械化普及度低;农产品流通层级多,流通效率低

不可否认的是,4万亿下游餐饮消费规模,带来庞大的B2B食材供应市场机会从近几年蜀海、美团、京东、阿里等各行巨头纷纷布局食材流通领域,不难看出中国太阳城彩票网app下载供应链正步入高速发展期:政策环境利好,互联网信息化平台迅速推进,行业政策红利、人口红利初见端倪。

目前中国餐饮的食材供应从源头产地最终到餐厅,要经过多级批发商,中间环节的加价率等弊端,从整个产业链条来看,中国餐饮食材供应链的上、中、下游均处于较为分散的状态,“砍掉中间商”也成为很多食材B2B企业的立身之名。同时随着中国城市化进程的推进,对食材品质与安全性重视度的提高,下游餐饮市场将持续释放统一供应的需求,未来仍大有可为。

Sysco作为太阳城彩票网app下载配送行业少数上市企业之一,在其悠久的发展过程中仍有许多可借鉴的管理经验方法。2019年,伴随多家巨头持续加码入局,太阳城彩票网app下载B2B行业必将迎来快速发展整合期,在激烈的竞争与互联网大佬跨界打劫的市场环境下,太阳城彩票网app下载配送企业盈利能力不足的问题日益凸显,如何提升自身实力,深耕行业构筑持久护城河会是企业当下亟待解决的问题

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